Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

Пошаговая подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги

Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

В 2009 году Правительством РФ было принято решение о создании единого портала по предоставлению государственных услуг. Прошло 10 лет. На портале зарегистрировалось более 65 миллионов граждан России. Их число продолжает расти. Ресурс избавляет от длительного ожидания в очередях.

На Госуслугах посетитель самостоятельно выполняет операции, во имя которых раньше нужно было ехать в учреждение. Количество услуг на портале расширяется. В том числе появилась возможность подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги. Эту тему мы и рассмотрим в статье ниже.

Что такое налоговый вычет и декларация о доходах

Налоговые вычеты подаются гражданами России каждый год

Ежегодно граждане нашей страны обязаны подать декларацию об уплате налога на доходы физических лиц – НДФЛ. Рабочие и служащие оплачивают его ежемесячно через бухгалтерию предприятия.

13% этого налога снимается с заработной платы. Предприниматели оплачивают взнос ежегодно. 13% исчисляются из годового дохода. В Налоговом кодексе РФ есть такое понятие, как налоговый вычет. Под ним понимается сумма, которая налогом не облагается.

В случае с сотрудниками предприятий такой суммой будет минимальная оплата труда. С этой суммы налог не взимается. Налоговая ставка применяется только к суммам, превышающим прожиточный минимум. Налоговым вычетом так же называется возврат денег за понесённые расходы. К ним относятся:

  1. Имущественный вычет – возврат средств при покупке жилья или оформлении ипотеки.
  2. Социальный вычет – возврат средств, вложенных в лечение, обучение, страхования жизни, взносы на благотворительность.
  3. Стандартный вычет – он предусмотрен для инвалидов, учащихся дневной формы обучения, родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
  1. Профессиональный вычет – эта форма налогового вычета доступна определённым категориям граждан в связи с их профессиональной деятельностью: военнослужащим, научным работникам, сотрудникам творческой сферы.

Кто получает

Оформляют все, кто работает официально

Налоговый вычет оформляют люди:

  • работающие официально,
  • не имеющие задолженности по налогам,
  • вложенные суммы не должны иметь отношения к пособиям и государственным выплатам (материнский капитал, материальная помощь различных фондов),
  • деньги не должны принадлежать третьим лицам (родственникам, друзьям, знакомым),
  • возможен налоговый вычет между близкими родственниками (дети-родители, муж-жена) в том случае, если плательщик в данный момент не работает.

Как подготовить документы к подаче заявления на получение вычета

К паспорту прилагаются декларация, заявление и справка

Для оформления налогового вычета понадобятся следующие документы:

  1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
  2. Декларация 3-НДФЛ с печатью налогового органа. Печать ставится при приёме декларации налоговым инспектором.
  3. Заявление с требованием о возврате налога.
  4. Справка 2-НДФЛ. Она подтверждает уплату подоходного налога.

Эти документы необходимы в любом случае. Далее следуют документы, подтверждающие причину требования о возврате. Если это покупка жилья, прилагаются:

  • договор купли-продажи,
  • документы, подтверждающие факт оплаты,
  • выписка из ЕГРН.

При оформлении налогового вычета, связанного с лечением, прилагают договор об оказании медицинских услуг или квитанцию об оплате с печатью медицинского учреждения.

Претендовать на налоговую компенсацию можно не только за оплату собственного лечения, но и при расходах на медицинские услуги для членов семьи

В пакет документов при оформлении вычета за обучение входит договор, заключенный обучаемым с учебным заведением и квитанции об оплате. Важно знать, что налоговый вычет предоставляется только в том случае, если учебное заведение имеет лицензию на образовательные услуги. Находиться оно может как в России, так и за границей.

Что и как нужно сканировать

В паспорте сканируются страницы:

  • данные о выдаче паспорта,
  • сведения о владельце,
  • прописка,
  • для мужчин – отношение к воинской обязанности.

Военнообязанным требуется сделать скан военного билета

У остальных документов сканируются все заполненные страницы.  Для сканирования выбирается формат с сильным сжатием — jpg (jpeg). Качество сканирования — 200 DPI (точек на дюйм) или 130 на сантиметр. Размер конечного файла должен получиться не меньше 50 Кб. Отсканированные копии сохраняются в компьютере.

Как подать документы через сайт Госуслуг

Самый первый шаг – регистрация на сайте Госуслуг. Она стандартная, но требует подтверждения. Для подтверждения нужно подойти с логином и паспортом в МФЦ к администратору. Процесс не занимает более 5 минут. Подтверждается аккаунт только один раз. Далее в личном кабинете становятся доступны все услуги.

Входим в личный кабинет. В верхней части страницы выбираем «Услуги».

В открывшемся окне нажимаем «Налоги и финансы».

Кликаем по надписи. Открывается следующее окно. В нём выбираем «Приём налоговых деклараций».

Кликаем надпись. В открывшемся окне выбираем «Электронные услуги. Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ)».

Кликнув на надпись, переходим на новую страницу. Здесь можно выбрать два варианта. «Сформировать декларацию онлайн» подойдёт в том случае, если декларация ещё не написана.

Функция «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» нужна тогда, когда декларация готова и отсканирована. Важно! 3НДФЛ подаётся по итогам года.

Воспользоваться услугой электронной подачи можно не чаще одного раза за 12 месяцев.

Поскольку все документы сканировались, то отправляем готовыми файлами.

Далее кликаем по кнопке «Получить услугу». Она синего цвета, расположена справа и сразу бросается в глаза. На открывшейся странице выбираем «загрузка декларации».

Здесь можно перетащить файл или загрузить его. Если файл перетаскивается, нужно свернуть страницу, захватить файл мышью и перенести его к свёрнутой странице. Как только мышь с файлом коснётся ярлыка, страница развернётся и файл окажется на месте.

Для загрузки файла следует нажать на «Загрузите вручную». При этом откроется окно с документами, хранящимися на компьютере. Выбираете нужный файлы, открываете их. Они загружаются автоматически.

Сведения о приёме декларации поступают в личный кабинет в виде сообщения.

Перед отправкой документов не забудьте поставить галочку о согласии на обработку данных.

Для налогового вычета на сайте есть отдельная ссылка. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем на «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Продвигаем страницу вниз. Находим «Жизненные ситуации». В разделе кликаем «Имущественный налоговый вычет».

Кликнув по этой кнопке, переходите на страницу с полной информацией по налоговому вычету. Далее остаётся следовать рекомендациям. Заявление подаётся на сайте nalog.ru. Перейти на него можно по ссылке с Госуслуг.

Декларация проверяется 3 месяца. Право на вычет проверяют 30 суток. О готовности уведомления о праве на вычет налоговый инспектор извещает звонком на указанный телефон.

Полученный документ передаётся работодателю лично заявителем.

Как записаться в налоговую

Если появилось желание посетить налоговый орган лично, то сайт Госуслуг поможет сократить время визита. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Выбираем «Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ). Все эти действия были описаны выше. В типе получения услуг выбираем «Личное посещение налоговой инспекции». Кликаем «Записаться на приём».

В открывшемся окне появятся персональные данные. Опускаемся ниже. Находим «Куда вы будете подавать оригиналы документов».

Выбираете свой регион. Открывается новое окно.

Находите нужный налоговый орган и нажимаете кнопку выбрать. В открывшемся окне появляются возможные дни записи и время. Остаётся выбрать удобный вариант и подтвердить свои действия.

Сайт Госуслуги помогает экономить время и нервы.

Источник: https://gosuslugi-official.help/dengi/nalogovyj-vychet.html

Подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги

Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

Единый Портал Госуслуг оказывает гражданам большую помощь по различным направлениям. Этот ресурс довольно прост и удобен: то или иное заявление можно оформить и переслать на рассмотрение через личный кабинет пользователя, который официально признан одним из универсальных инструментов для сдачи деклараций в ИФНС.

В этой статье приведена пошаговая инструкция составления и подачи заявки по налоговым вычетам, а также рассмотрены особенности работы с порталом.

Назначение и типы налогового вычета

Налоговый вычет – это сумма, которая снижает размер подоходного налога (НДФЛ). Иногда он возвращается в виде определенной суммы уже оплаченного НДФЛ (его ставка равна 13% от доходов рядового гражданина).

Согласно Налоговому Кодексу, существуют следующие виды вычетов:

Тип вычетаНазначение
1. СоциальныйНалоговый вычет за личное страхование, обучение, лечение. Возмещение до 13% от внесенной суммы.
2. СтандартныйОсобым категориям граждан: ветераны, сотрудники специальных учреждений, инвалиды и т.д.
3. ИмущественныйВычет действует в случае приобретения жилья, выплат по ипотечному договору. Компенсируется до 13% от ипотечной ставки.
4. ПрофессиональныйДля индивидуальных предпринимателей, ученых, изобретателей, работающих лиц по договору подряда и т.д.

Каждый россиянин имеет право получать 15600 рублей ежегодно. Указанная сумма является максимальной для социального налогового вычета. Однако редко кто пользуется этой возможностью.

Учитывая тот факт, что вычет охватывает три последних года, можно получить весьма существенную единовременную добавку к семейному бюджету – около 50 тыс. рублей на работающего члена семьи.

Допускается оформление всей документации по интернету, равно как и начисление денежной компенсации.

Чтобы воспользоваться предоставленной возможностью, кандидат должен соответствовать следующим критериям:

  1. Иметь гражданство РФ или вид на жительство;
  2. Быть официально трудоустроенным, при этом с заработка отчисляется НДФЛ;
  3. Недвижимость должна располагаться в пределах России (для имущественного налога) и не быть купленной у родственника либо посредством арендатора.

Описание услуги и перечень необходимых документов

С 01.01.2015 пользователи имеют право заполнять и отправлять отчетность в налоговый орган через портал Госуслуги. Все сведения напрямую поступают в налоговую службу.

Данная услуга доступна как жителям крупных городов, так и людям из небольших сел и поселков. Особенно высоко эту возможность ценят те, кто не может лично обратиться в управление – люди с плотным рабочим графиком либо часто покидающие город и т.д.

Отметим, что процедура подачи документации через Госуслуги является более простой, чем при персональном посещении ФНС.

Перед оформлением электронной заявки следует заранее подготовить отсканированные документы, перечень которых зависит от типа налога:

  • Справка 2-НДФЛ, взятая с места работы.
  • Квитанции об оплате (по требованию).
  • Договор долевого участия/купли-продажи (по требованию).
  • При социальном налоговом вычете — копия лицензии учреждения, с которым заключено соглашение (страховая организация, курсы, школа и т.д.).
  • Свидетельство о браке (по требованию).

Соответствующая заявка заполняется от имени физического лица в специальной форме. Необходимые сведения берутся из справки 2-НДФЛ (поступления за предыдущий год).

Также понадобится электронная цифровая неквалифицированная подпись (ЭЦП), которая является подтверждением личности человека, получающего услугу. Она абсолютно бесплатна, срок ее действия – 12 месяцев.

Место нахождения ЕЦП – Личный кабинет.

Пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться услугой по налоговому вычету и правильно подать заявление, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Зайти на сайт Госуслуг.
  2. Пройти авторизацию путем ввода логина и пароля.
  3. В каталоге услуг выбрать пункт «Налоги и финансы».
  4. Откроется выкладка «Прием налоговых деклараций». Знакомимся с описанием услуги.
  5. Чтобы начать оформление заявки, следует перейти на официальный сайт ФНС по указанной ниже ссылке www.nalog.ru/rn77/program//5961249/
  6. Программа «Декларация» автоматически формирует нужный документ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ). При вводе сведений система проверяет их правильность, исключая неточности и ошибки. Каждый год сопровождается своей программной версией.
  7. Откроется окошко «Заполнить новую декларацию», где следует выбрать год, на который подготовлена документация. Если что-то непонятно, можно всегда обратиться к кнопке «Физические лица» внизу страницы.
  8. Выбрать пункт «Получение налогового вычета». На данной странице размещена вкладка «Примеры заполнения деклараций» (отмечено желтым цветом).
  9. Здесь можно получить исчерпывающую информацию.
  10. После оформления декларацию необходимо сохранить в файле, заверить электронной подписью, прикрепить нужную документацию и отправить на проверку в ФНС через Портал Госуслуг. Оптимальное время для пересылки – раннее утро либо ночь, когда сайт не перегружен пользователями.

СОВЕТ! Не стоит превышать допустимый объем информации (5 Мбайт). В противном случае отправка документов не состоится.

Сколько ждать рассмотрения заявки?

После отправки в Личный кабинет придет уведомление об успешном приеме документации на обработку сотрудниками ФМС. Будет также указан номер заявления, который позволяет отслеживать статус ее рассмотрения.

В дальнейшем нужно будет заполнить заявку в электронном виде с указанием банковских реквизитов для возврата денежных средств.

Срок камеральной проверки 3 месяца. При положительном рассмотрении дела еще 1 месяц займет перечисление денег на ваш счет. Хотя обычно время перевода занимает не более недели.

Достоинства и недостатки системы

Существует множество преимуществ в подаче заявки на налоговый вычет через портал Госуслуги:

  • Экономия денег и времени пользователя, особенно, если он проживает за городом, часто ездит в командировки и т.д.;
  • Специальная форма и автоматическая проверка декларации, которая исключает наличие ошибок при ее заполнении;
  • Понятное, удобное оформление ресурса.

Недостатков работы с сайтом немного. Таковыми являются:

  • Время регистрации на сайте может затянуться до двух недель. Быстро получить ключ активации можно при обращении в офис «Ростелеком» либо МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
  • Возможен сбой доступа при посещении ресурса Госуслуги.

Источник: https://oGosuslugah.com/nalogi/nalogovyj-vychet.html

Как оформить налоговый вычет через Госуслуги онлайн, какие документы нужны

Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

В нашей стране официально трудоустроенные граждане переводят в казну государства НДФЛ, который составляет 13% от заработной платы.

Мало кто знает, что при некоторых обстоятельствах работники вправе вернуть уже уплаченный налог. Есть несколько способов, которые позволяют подать декларацию на часть отчислений.

В статье рассмотрим более детально один из них: как оформить налоговый вычет через Госуслуги.

Нормативная база: что такое налоговый вычет

Итак, для начала разберёмся, что это такое. Налоговый вычет – это:

  • определённая сумма, которая ежемесячно уменьшает размер налогооблагаемого дохода, т.е позволяет снизить величину НДФЛ;
  • определённая сумма, которая выплачивается единовременно из уже отчисленных налогов.

На возврат 13% могут рассчитывать только:

  • официально трудоустроенные (по договору) лица, которые уплачивают НДФЛ;
  • пенсионеры, которые работали в период, выбранный в декларации для вычета;
  • иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации не менее полугода и уплачивают НДФЛ.

Важно. Для лиц, состоящих на учёте в ЦЗН и получающих в качестве дохода пособие по безработице, вычет недоступен.

Типы налоговых вычетов

Нормативными актами нашей страны определяется целых 5 вычетов, которые могут быть оформлены физическими лицами.

Стандартный – это как раз таки и есть та сумма, которая снижает размер облагаемого дохода. Данный тип полагается:

№ п/пУсловиеРазмер предоставляемого вычетаСумма, на которую снижается ежемесячный НДФЛ
1За участие в ликвидации последствий ядерных испытаний и аварий на АЭС (например, Чернобыльская АЭС)3 тысячи рублей390 рублей
2Инвалиды, которые заболели или получили ранение на военной службе
3Инвалиды ВОВ
4Герои Советского Союза500 рублей65 рублей
5Герои Российской Федерации
6Инвалиды 1 и 2 группы
7Родитель одного или двух несовершеннолетних детей1400 рублей (на каждого)195 рублей
8Родитель трёх и более несовершеннолетних детей3000 рублей (на каждого)390 рублей
9Родитель одного несовершеннолетнего ребёнка-инвалида12000  рублей (на каждого)1560 рублей

Имущественныйэто вычет, который полагается за некоторые сделки с недвижимым имуществом (квартира, частный дом, дача и пр.), а именно:

  1. Продажа. Однако тут стоит учесть, что такой возврат оформляется только на жильё, находившееся в собственности менее 5-ти или 3-ёх лет. Льгота государства в этом случае равна 1 миллиону рублей (130 тысяч). При этом она будет вычтена из суммы 13% налога, который придётся заплатить на доход от продажи.
  2. Покупка. Данный вычет составляет 13% от 2 миллионов рублей (260 тысяч). Его можно будет применить после приобретения квартиры, доли, дачи или ещё строящегося дома. Также деньги возвращаются за ремонт, отделку, составление проектов и пр.
  3. Ипотека. Если помещение оформлялось через ипотечное кредитование, то гражданин вправе вернуть себе 13% от суммы уплаченных процентов (до 3 миллионов рублей). То есть 390 тысяч.

Важно. Для возмещения денежных средств за ремонт или проектную работу сохраняйте все чеки и договора.

Социальный – это возврат определённой суммы за различные услуги, например, за:

  1. Медицинские. Сюда входят: оформление ДМС (собственными средствами), трата на лекарства, платные медицинские процедуры и лечение.
  2. Образовательные. Возврат денег возможен за платное обучение: собственное, детей, опекунов или брата/сестры.
  3. Финансирование накопительной части пенсии. Причём отчисления могут производиться гражданином в НПФ или в страховые компании.
  4. Пожертвования.

Максимальный социальный вычет за все виды услуг каждый год составляет 120000 рублей, то есть 15600 рублей.

Профессиональный – возврат для предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Получить его могут:

  • ИП;
  • адвокат;
  • нотариус;
  • авторы и изобретатели.

Инвестиционный – это возврат на прибыль от реализованных ценных бумаг, которые находились в собственности более трёх лет. К ценным бумагам относятся следующие:

  • акции;
  • облигации;
  • деривативы;
  • депозиты;
  • ETF;
  • паи ПИФ.

К сведению. Максимальная сумма возврата инвестиционного вычета составляет 13% от 400 тысяч рублей, то есть 52 тысячи.

Можно ли получить налоговую льготу через Госуслуги

Единый портал радует пользователей широким спектром услуг и богатым функционалом. Поэтому многим становится интересно: получится ли подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги? Ведь дистанционная заявка существенно облегчит данную бюрократическую процедуру.

Ответ однозначный – да, получится, но в таком случае необходимо наличие:

  • подтверждённого аккаунта ЕСИА;
  • усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для выполнения первого пункта потребуется:

  1. Отправиться на официальный сайт единого портала.
  2. Нажать на блок «Личный кабинет», расположенный в левой части веб-страницы.
  3. Выбрать «Регистрация» и ввести: фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронного почтового ящика, придумать и вписать в соответствующее поле пароль.
  4. Подтвердить создание учётной записи, активируя ссылку в письме. Оно будет отправлено на указанный email.
  5. Добавить в профиле информацию об основных документах: паспорте и СНИЛС. Можно внести и дополнительные: ИНН, военный билет, водительские права, медицинский полис, заграничный паспорт.
  6. Ввести дату рождения, а также адрес постоянной регистрации.
  7. Пройти идентификацию в одном из клиентских центров обслуживания. Аккредитованные отделения получится найти на карте Госуслуг.

Для выполнения второго:

  1. Откройте сайт Минкомсвязи и найдите раздел с аккредитованными удостоверяющими центрами.
  2. Выберите ближайший по расположению.
  3. Соберите пакет бумаг для подачи заявки на ЭЦП: паспорт, СНИЛС, ИНН, выписка из ЕГРИП (для ИП).
  4. Отправляйтесь в выбранный филиал и передайте документы.
  5. Оплатите услуги по прайс-листу центра.
  6. Получите токен с цифровой подписью.

Способы возврата налогового вычета

Помимо этого, есть ещё два способа для того, чтобы вернуть налог:

  1. Через территориальное отделение Федеральной налоговой службы. Обычно он используется для возврата полной суммы вычета.
  2. В бухгалтерии по месту работы. В данном случае чаще всего оформляется стандартный тип возврата.

В обоих вариантах вам понадобится:

  1. Собрать пакет бумаг и заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  2. Посетить местный филиал ФНС или отдел бухгалтерии на работе.
  3. Предоставить комплект документов и написать заявление.
  4. Дождаться решения.
  5. Получить вычет.

Есть один нюанс:

  • при оформлении заявки в налоговой нужно дождаться начала нового календарного года, следующего за тем, в котором понесены расходы;
  • при оформлении заявки на работе не нужно ждать нового года.

Подача документов на возврат вычета через Госуслуги

После того как зарегистрировались на портале, можно получить налоговый вычет онлайн. Для этого необходимо собрать указанный ниже список документов и подать заявку.

Полезно знать. Отправить декларацию 3-НДФЛ можно через официальный сайт ФНС. Для этого понадобится идентифицированный профиль Госуслуг и электронная цифровая подпись.

Необходимый пакет документов

Для начала рассмотрим подробно, какие нужны документы на налоговый вычет каждого вида.

Общий для всех:

  • заявление;
  • паспорт гражданина РФ;
  • заполненная декларация 3-НДФЛ;
  • справка о доходах 2-НДФЛ (заказывается по месту работы);
  • банковские реквизиты для возврата денежных средств (если требуется).

Дополнительные по медицинским услугам (при лечении в клиниках, покупке лекарств, оформлении ДМС):

  • договор с больницей или частной клиникой;
  • справки и чеки по оплате услуг;
  • копия лицензии медучреждения;
  • рецепт на лекарственное средство формы №107/1;
  • договор по добровольному страхованию (копия);
  • копия лицензии страховщика;
  • квитанция на внесение страховой премии.

На образовательные услуги:

  • договор с образовательным учреждением на обучение;
  • чек или квитанция на оплату;
  • лицензия учреждения (копия).

На сделки с имуществом:

  • бумага, подтверждающая проведение сделки: договор купли-продажи, расписки, акт приёма-передачи;
  • бумага, подтверждающая право собственности: свидетельство о госрегистрации прав (если есть) или выписка из ЕГРН (заказывается в Росреестре);
  • кредитный договор с банком (по ипотеке);
  • справка о процентах, оплаченных за указанный в декларации период.

Полезно знать. Уточнить перечень документации можно по телефону горячей линии ФНС – 8-800-222-22-22.

Оформление налогового вычета: пошаговое руководство

Теперь перейдём к самому главному: как получить налоговый вычет через единый портал. Вам нужно:

  1. Авторизоваться на сайте Госуслуг.
  2. Нажать на раздел «Услуги».
  3. Выбрать категорию «Налоги и финансы» и подкатегорию «Приём налоговых деклараций».
  4. Кликнуть на верхнюю в списке электронную опцию «Приём 3-НДФЛ».
  5. Просмотреть типы получения: заполнить онлайн, отправить заполненную в электронном виде, отправить заказным письмом (сервис предлагает скачать бланк) или личным посещением ФНС (предлагает записаться на приём). Выбрать первый вариант.
  6. Определиться с подотчётным периодом. Система принимает декларацию за 4 предыдущих года (2015-2018).
  7. Поставить галочку, согласившись с обработкой данных.
  8. На новой странице поля по большей степени уже заполнены, так как сервис автоматически переносит информацию из вашего профиля в бланк. Осталось выбрать код подразделения ФНС и муниципальное образование.
  9. Вписать доходы из справки 2-НДФЛ.
  10. Выбрать тип вычета, нажав соответствующую вкладку.
  11. Добавить данные по вычету (например, количество детей, наличие у них инвалидности и пр.).
  12. Просмотреть итоги заполненной декларации. Здесь будет указана доступная сумма к возврату.
  13. Сформировать файл для заверки электронной подписи и отправки в отделение госслужбы.

Полезно знать. Телефон технической поддержки единого портала – 8-800-100-70-10 или 115 (для моб.). Все интересующие вопросы можно уточнить у оператора.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 месяца, после приёма заявления.

Возможные причины для отказа

Нередко заявители получают отказ. Происходит это по следующим причинам:

  • предоставлен не весь пакет необходимой документации;
  • декларация заполнена неверно;
  • выбрано отделение ФНС не по месту регистрации;
  • гражданин не имеет оснований для вычета;
  • возврат уже был оформлен ранее.

Если отказ вынесен без объяснения причин или является неправомерным, то вправе обжаловать его в вышестоящем налоговом органе или в судебной инстанции.

Через единый портал Госуслуги налоговый вычет оформить не так просто. К данному процессу необходимо подойти со всей ответственностью и внимательностью. Ведь срок ожидания решения составляет целых 3 месяца и при отказе это время потратится впустую.

Источник: https://GosGo.ru/kak-oformit-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi-onlajn-kakie-dokumenty-nuzhny/

Как получить налоговый вычет через портал Госуслуги? Подача заявления при покупке квартиры или при лечении

Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

Налоговый вычет через Госуслуги

Налоговым вычетом (НВ) называется некая сумма, на которую может быть снижена прибыль, с которой выплачивается налог на полученную физ.лицом прибыль по тринадцатипроцентной ставке.

Иногда это средства, которые компенсируются из уже заплаченных налогов на доход физ.лица в связи с какими-либо происшествиями в жизни налогоплательщика (покупка жилья, лечение, учеба и проч.).

По сути, НВ – это своего рода льгота, предоставляемая резидентам РФ в соответствии с Налоговым кодексом страны.

Право на НВ есть у лиц, признанных налоговыми резидентами и оплачивающих налоги на доходы физ.лиц. Не могут подавать заявку на оформление этой компенсации те, кто не уплатил налог и частные предприниматели на особом режиме налогообложения, который освобождает от оплаты НДФЛ.

Возможные компенсации

Существует 5 типов НВ, каждый из которых положен в различных жизненных ситуациях и ограничивается определенной суммой:

  • имущественная компенсация. Полагается при купле жилища. Если покупается имущество супругами, то это их общая долевая собственность, но компенсацию получает лишь один из пары. Величина суммы для возврата НВ, не может быть больше 2 миллионов руб. на особу;
  • социальная компенсация при растратах на учебу или оздоровление. НВ по растратам на учебу детей до двадцати четырех лет выплачивают в размере до 50 тыс. рублей ежегодно на каждого и до 0,12 млн. руб. при оплате за собственную учебу, опекаемых до двадцати четырех лет, родных братьев или сестер, при условии, что это обучение на дневном стационаре. Если на протяжении года налоговый резидент оплачивал собственное лечение, лечил супругов, детей до совершеннолетия, родителей, покупал всем этим категориям лекарства и оплачивал взносы по договорам добровольной страховки себе, родителям и потомству до совершеннолетия, то может подать заявление на получение вычета до 0,12 млн. рублей. Если же лечение было дорогостоящим, то он может подать заявление на компенсацию всех затрат;
  • стандартный НВ могут получать ежемесячно родители, их супруги, те, кто усыновил или взял детей под опеку – по 1,4 тыс. р. на первого и второго ребенка, по 3 тыс. руб. на третьего и последующих деток. По 12 тыс. рублей на ребенка с инвалидностью до совершеннолетия и на студента с 1 или 2 группой инвалидности до двадцати четырех лет получают его родители, опекунам же такого ребенка-инвалида полагается компенсация в 6 тыс. р. Если у детей имеется только 1 родитель или опекун, то ему выплачивается удвоенная сумма. Если доход налогового резидента за год превысит 350 тыс. рублей, он не сможет воспользоваться налоговой компенсацией.

Ознакомьтесь также:  Получение и замена ИНН через МФЦ

Необходимые документы

Если вы хотите получить налоговую компенсацию после покупки жилья, нужно собрать следующую документацию:

  • документ, подтверждающий владение жилплощадью;
  • акт приема-передачи или документация о долевом участии в стройке;
  • квитанция об уплате;
  • справка о полученном годовом доходе, в которой говорится о желании получить компенсацию;
  • заявление супругов, которые хотят разделить компенсацию между собой;
  • свидетельство о женитьбе и метрики детей, при оплате доли супруга или ребенка;
  • доверенность на оплату, если плату за жилье вносил по поручению не владелец.

Чтобы компенсировать часть оплаты своего обучения, нужно собрать такие справки:

  • договор на учебу;
  • лицензия, если ее номера нет в договоре;
  • копия документов об уплате, причем они должны быть оформлены на заявителя;
  • документ о доходах;
  • заявление на получение НВ.

Для возврата денег за оплату учебы своих ближайших родственников нужно дополнительно предоставить:

  • документ, подтверждающий родственные связи;
  • справка о том, что обучение очное;
  • документ об опеке или попечительстве.

Для получения НВ при оздоровлении и покупке медпрепаратов нужно предъявить договор оказания медуслуг с прикрепленными к нему чеками, подтверждающими фактическую оплату лечения.

Также нужна копия лицензии медзаведения, в котором проходилось лечение, и справка об оплате медуслуг для представления в налоговые органы РФ, которая оформляется в регистратуре лечебного заведения.

Если вычет оформляется за лечение родственников, нужно предъявить документ, подтверждающий родовую связь (свидетельство о женитьбе, метрика ребенка), но справку для НВ оформлять на имя платившего за лечение. Еще одним документов, который нужен для оформления НВ, является справка по форме 2-НДФЛ.

Ознакомьтесь также:  Определение номера ИНН физического лица

Оформление налогового вычета через Госуслуги

Проще всего подать документы на получение налоговой компенсации через портал государственных услуг, для этого достаточно иметь компьютер и устойчивое интернет-соединение, а также учетную запись на сервисе. Для подачи документов на получение налоговой компенсации необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • авторизуетесь на портале с помощью логина и пароля;
  • в каталоге сервисов выбираете блок «Налоги и финансы»,Раздел Налоги и финансы
  • а затем переходите в подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов)»,
  • в котором выбирается электронный сервис «Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физ.лиц (3-НДФЛ)»;Прием налоговых деклараций физических лиц
  • кликаете на «Сформировать декларацию онлайн»;
  • заполняете налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде;Пример налогово вычета по расходам на лечение
  • заверяете заполненную декларацию усиленной неквалифицированной цифровой подписью и отправляете ее в налоговый орган.

После этого необходимо дождаться ответа от налоговой о статусе обращения. Проверять наличие уведомлений можно в персональном кабинете на портале Госуслуги.

В соответствии с налоговым законодательством документы будут рассматриваться на протяжении 3 месяцев, затем за 10 дней налогового резидента уведомят о принятом решении.

Отказать в предоставлении НВ могут в случае неполного пакета документации, если документация подана не по месту прописки плательщика налогов или в случае допущения ошибок при заполнении документов.

Источник: https://info-gosuslugi.ru/oformlenie-nalogovogo-vycheta.htm

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Подать заявление на налоговый вычет через госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг;
  2. Налоги и финансы;
  3. Прием налоговых деклараций;
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию.

Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее.

Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Источник: https://gosuslugigid.ru/finansy/kak-podat-zayavlenie-na-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi.html

Можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги

Пользователи портала интересуются, можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги? Да, пользователь может вернуть налоговый вычет через Госуслуги при выполнении следующих условий:

  1. Пользователь должен зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись;
  2. Пользователь должен обладать электронной цифровой подписью.

Электронная цифровая подпись обязательно необходима, чтобы подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги, так как налоговая служба не примет декларацию, если она не заверена подписью заявителя. Также, пользователи могут выполнит возврат налогового вычета через сайт налоговой службы, однако для этого также необходима электронная подпись.

Однако, необходимо помнить, что пользователи, не имеющие электронную цифровую подпись, могут записаться на прием в налоговую при помощи портала Госуслуги!

Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить

После регистрации на портале Госуслуг и подтверждения личности можно оформить налоговый вычет. Итак, далее представлена пошаговая инструкция, как получить налоговый вычет через портал Госуслуг:

  1. Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
  2. Затем следует открыть раздел «Налоги и финансы»;
  3. На открывшейся странице необходимо выбрать подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов);
  4. Далее необходимо выбрать электронную услугу «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  5. На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
  6. Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
  7. Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
  8. Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
  9. После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.

Безусловно, не все пользователи обладают электронной цифровой подписью, поэтому подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги подразделяется на следующие виды:

  • Подача декларации непосредственно через портал в электронном виде, о которой рассказано выше;
  • «Отправить декларацию по почте» — составить декларацию при помощи портала Госуслуги, распечатать ее и направить в налоговый орган по почте;
  • «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» — заполнить декларацию в электронном виде при помощи специализированного программного обеспечения и отправить ее через Госуслуги;
  • «Личное посещение налоговой инспекции» — записаться через портал Госуслуги на посещение налоговой инспекции в удобное время.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет возможна на сайте налоговой через Личный кабинет налогоплательщика! Вот таким образом и можно подать документы на налоговый вычет онлайн через Госуслуги, в том числе и оформить декларацию на имущественный налоговый вычет — при покупке квартиры, дома, а также налоговый вычет за медицинские услуги и обучение!

Налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 — возврат подоходного налога через Госуслуги

Также, необходимо заметить, что пользователям доступен налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 следующих видов:

  1. Налоговый вычет за квартиру через Госуслуги — имущественный налоговый вычет;
  2. Налоговый вычет за обучение через Госуслуги;
  3. Налоговый вычет за лечение через Госуслуги.

Таким образом пользователь и может выполнить возврат подоходного налога через Госуслуги 13 процентов, например с покупки квартиры, либо за лечение и обучение.

Источник: http://Gosuslugi-site.ru/kak-podat-na-nalogovyj-vychet/

Правовая помощь
Добавить комментарий